外星人用手術刀精準地切割一頭小牛，牛身上、草地上一點血跡都沒有。（示意圖/圖片來源：Adobe Stock）
1996年8月，生物化學家科爾姆‧凱萊赫博士（Colm A.Kelleher）帶領一支由一流科學家組成的研究團隊進駐牧場，開始一次冒險之旅。他們為了引誘UFO出現，牧場裡照樣養著牛，原牧場主特里被請回來擔任牧場經理。表面上一切照舊。不一樣的是，他們在牧場的周圍架起許多攝像機，24小時監控牧場的狀況，科學家們裝備各種先進儀器與工具各種駐守。
這段等待外星人出現的日子裡，鄰居岡薩雷斯夫人（Mrs.Gonsalez）分享一次她的奇異經歷。有一次，她看見一架銀色的不明飛行物撞上住家附近的山頭，她以為會起火爆炸，沒想到不明飛行物平穩地飛進山裡，像是被山吸進肚子裡一樣，整個過程一點聲響都沒有。11月的某個夜晚，研究團隊觀察到同樣的事情。有一道明亮的黃色光芒在山頂出現，光芒是從一個高速的不明飛行物發出來的，它的飛行的速度比噴氣式飛機還快，卻沒有發出任何聲音。這個不明飛行物在他們頭頂轉了一圈後飛進山裡。
這些外星人似乎沒有想收斂自己。不久後，對於牛的殘害行為又開始了。某一天，不到40分鐘的時間，一頭小牛遭到精準地切割，牛身上、草地上一點血跡都沒有。耳朵上還掛上黃色的標籤，很顯然是人為的。然而，現場與附近找不到任何腳印，也沒有車輛留下的痕跡。但是牛媽媽一直低著頭，像是想要與人搏鬥的姿態，牧場的三隻狗全都躲在窩裡瑟瑟發抖，一整天都不敢出來。種種跡象表明，牧場裡還有某種生物存在，只是人們看不見。
幾天後，更奇怪的現象出現了。一頭待在牧場邊緣吃草的牛忽然驚恐地後退，牠們好像想要避開甚麼，接著牛群像是當年摩西帶猶太人出紅海時的海水一分為二，好像有某種看不見的東西在牠們中間移動，其中有幾十頭牛向西逃竄，其他牛群向東逃。這時，正在觀察的特里發現羅盤上的指南針開始轉動，那個讓牛群害怕的生物，明顯散發出一種強大的磁場。從指南針上看，這個隱形生物持續向南移動，在11分鐘後消失無蹤。
兩天後，隊長凱萊赫獨自在南邊樹林進行測繪，忽然聞到濃郁的麝香味從右邊飄過來，幾乎要將他薰倒。與此同時，一股寒意順著他的脊樑爬了上來，後頸的汗毛豎起來。他明顯感覺到有甚麼東西在附近注視著自己，心想會不會是前兩天驚擾牛群的隱形生物？他壯膽緩緩向右邊看去，他幾乎要把眼眶瞪裂了，還是甚麼都看不到，凱萊赫以為是自己太緊張，因此產生幻覺。後來，另外一位待在附近的隊員表示，自己感覺被監視了，同時聞到濃濃的麝香味，凱萊赫才知道樹林裡面真的有某種東西。
那天晚上，兩個隊員剛架好望遠鏡與攝像機，望遠鏡的視野中立刻出現一個巨大的黑色物體，漂浮在60米以外的的樹林樹梢上面，它正在向北移動，但是一旁的攝影師甚麼都看不到。兩人一交談就明白，這個物體無法看見的原因，是它處於人眼看不見的紅外線區域，因為望遠鏡能夠接收紅外線，所以這個物體才被望遠鏡捕捉到。
幾天之後，蹲守在懸崖上的兩位隊員使用紅外望遠鏡看見更不可思議的事情。他們先是看見一束黃色光芒在地面上升起，然後變得越來越寬。他們發現居然是一個空中隧道，有一個人形黑色生物從裡面爬出來，它的身高在1米8以上。它下到地上以後，黃色的隧道很快消失，這個人形生物在懸崖上攀爬，不久後消失得無影無蹤。第二天的白天，他們下去查看，那裡甚麼痕跡都沒有，只有一股刺鼻的硫磺味久久不散，顯示這裡曾經發生過不同尋常的事情。
